La evolución de las nuevas operaciones de crédito registradas en DataCrédito Experian entre 2015 y 2017 evidencian que las mujeres, los jóvenes y los emprendedores lideran el crédito en Colombia. En ese sentido, el incremento de las nuevas operaciones crediticias revela la importancia del crédito en el crecimiento económico de las empresas, los ciudadanos y el país.
- El crecimiento anual promedio de las nuevas operaciones de crédito, tanto en personas naturales, como en empresas, es mayor al crecimiento anual promedio de la economía colombiana.
- En personas naturales, mujeres, jóvenes y emprendedores juegan un papel cada vez más preponderante en las nuevas operaciones crediticias. Estos tres grupos jalonan y utilizan de manera activa el crédito para su desarrollo económico.
- En las empresas, se observa un aumento importante de la actividad de crédito propiciada, en su mayoría, por el sector financiero.
“El crédito se ha convertido en una herramienta de desarrollo económico para los colombianos. Es promisorio darnos cuenta de que mujeres y jóvenes cada vez más acceden al crédito para iniciar o impulsar sus emprendimientos, cumplir sus sueños y entregarles bienes y servicios de valor agregado a la sociedad”, comentó Eric Hamburger, Country Manager Colombia de Datacrédito Experian, quien agregó: “Un mayor acceso a crédito permite a los hogares, con restricciones de liquidez, suavizar su consumo en el tiempo y mejorar su bienestar y calidad de vida”.
Cada vez hay más acceso al crédito para las personas que emprenden negocios
La participación de nuevas operaciones de crédito en el sector real creció más de 10 puntos porcentuales en tres años. Para el primer trimestre de 2015, este indicador era de 22.7 %, mientras que, para el último trimestre de 2017, alcanzó un 34.1 % sobre el total. Este incremento del 11,4 % demuestra un fuerte dinamismo entre emprendedores. Por otro lado, se registra un crecimiento de alrededor del 5 % anual en el sector financiero y de telecomunicaciones.
La cartera comercial y productiva repunta en personas
Durante el periodo estudiado (2015 – 2017), la participación de las nuevas operaciones de crédito por tipo de cartera presenta un fuerte repunte de la cartera comercial y productiva; es decir, para capital de trabajo e inversión, creciendo desde el 20.6 % en marzo de 2015 hasta el 31.7 % en diciembre de 2015. Por su parte, en este periodo, el número de nuevas operaciones de crédito en cartera de consumo crece un 5 % anual aproximadamente.
Las mujeres lideran el número de créditos otorgados durante el año 2017
La participación de las mujeres en las nuevas operaciones crediticias creció entre 2015 y 2017 tres puntos porcentuales aproximadamente, al pasar de 51 % del total a 54 %, lo que mantiene una dinámica al alza en sus solicitudes de crédito a nivel nacional.
1 de cada 4 créditos en Colombia fueron otorgados a Millennials (18 a 22 años)
Hoy por hoy, los jóvenes colombianos creen en el crédito y se refleja en el incremento de sus operaciones. Analizando su participación por rangos de edad, se aprecia un dinamismo al alza en los dos primeros: 18 a 21 años y 22 a 28 años. En particular, los jóvenes entre 18 y 21 años aumentaron significativamente su participación al pasar de 0.9 % a un 5.0 % en los tres años estudiados; por su parte, aquellos entre 22 y 28 pasaron de tener el 16,5 % de las nuevas operaciones crediticias totales al 19,6 %. En síntesis, al cierre del último trimestre de 2017, una de cada cuatro nuevas operaciones de crédito es para jóvenes menores de 28 años.
Empresas
Las nuevas operaciones de crédito en empresas, registradas por DataCrédito Experian, crecieron cerca de 4.4 % en promedio anual entre 2015 y 2017, superando el crecimiento promedio de la economía colombiana en dicho periodo (2,3 %).
Las empresas acceden a más crédito en comparación con las personas naturales comerciantes con establecimientos comerciales
Las empresas se dividen en dos tipos: personas jurídicas y personas naturales con establecimiento de comercio. En términos generales, las primeras, en su mayoría empresas formales, aumentan significativamente el uso del crédito desde el último trimestre de 2016.
De hecho, se evidencia que las personas jurídicas aumentan su participación en las nuevas operaciones crediticias, al pasar de 43.6 % en el primer trimestre de 2015 al 54.4 % en el cuarto trimestre de 2017 Esto significa que el crédito de empresas está siendo impulsado por negocios constituidos como personas jurídicas.
Las personas jurídicas explican el cambio por región en el total de empresas
Revisando la participación de las nuevas operaciones crediticias en las empresas por región, se concluye que la participación de los establecimientos de comercio no cambia de manera significativa, como sí lo hace en las personas jurídicas.
Por ejemplo, se aprecia un fuerte crecimiento en nuevas operaciones de crédito de empresas del Eje Cafetero y Antioquia.
La mitad de las empresas en Colombia son microempresas
Revisando la participación por tamaño de las empresas en Colombia, se observa que la mitad son microempresas. En participación, le siguen las empresas grandes con el 23 %, las pequeñas con el 16,5 % y las medianas con el 11 %.
La cartera comercial: líder en las empresas
Al cierre de 2017, la participación de nuevas operaciones de crédito en empresas es liderada por la cartera comercial con el 68.4 %. Le sigue la cartera de consumo que aporta poco más de una cuarta parte: 25,6 %, la cartera de microcrédito con un 5,5 % y finalmente la cartera hipotecaria con 0,5 %.
El sector financiero participa en 3 de cada 5 operaciones para empresas y es su principal proveedor
Para el último trimestre de 2017, el sector financiero es el principal actor en el otorgamiento de crédito a empresas con un 62.4 % de participación. Le sigue el sector real con 25.2 %, el sector telecomunicaciones con 11 % y finalmente el cooperativo con un 1.5 %.
Particularmente, en las personas jurídicas, el sector financiero participa con el 77,5 %, mientras que en los establecimientos de comercio mantiene una participación cercana al 44.4 % del total de nuevas operaciones de crédito.
