Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en realizar una emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, tras colocar US$350 millones (más de 1 billón de pesos) en una operación que busca refinanciar deuda existente y fortalecer la financiación de proyectos con impacto social, ambiental y económico.
El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien explicó que la emisión no representa un nuevo endeudamiento, sino el reemplazo de una obligación financiera de corto plazo y mayor costo por otra con condiciones más favorables.
«Barranquilla emitió en Nueva York bonos sostenibles. La primera ciudad en Colombia por 350 millones de dólares. No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo», afirmó el mandatario.
Char destacó además el respaldo recibido por parte del mercado internacional, al señalar que 67 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente participaron en la operación, generando una demanda cercana a US$1.200 millones, equivalente a 3,7 veces el valor de la emisión.
Los recursos respaldarán proyectos ambientales y de transformación urbana
La operación financiera permitirá refinanciar inversiones asociadas a iniciativas estratégicas para la ciudad, entre ellas la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, proyectos de energía eólica offshore, energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de caños y arroyos, además del Programa de Mejoramiento de Vivienda y la Transformación de Mercados Públicos.
Estos proyectos hacen parte de la estrategia del Distrito para impulsar el desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la resiliencia urbana.
Interés de inversionistas internacionales
La emisión fue el resultado de un proceso de estructuración liderado por la Alcaldía de Barranquilla, cuyo equipo sostuvo reuniones en Nueva York con más de 60 potenciales inversionistas internacionales para presentar la situación financiera de la ciudad, sus indicadores económicos y sociales, así como su portafolio de proyectos con enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza).
Durante estos encuentros, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, y otros representantes del Distrito expusieron el modelo de gestión pública y la estrategia financiera de Barranquilla.
Gracias al alto interés de los inversionistas, el Distrito logró colocar los bonos con una tasa fija anual de 7,35 % a cinco años, seleccionando las mejores ofertas disponibles en el mercado.
Respaldo de calificadoras internacionales
Los bonos fueron emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación estadounidense, mecanismo que permite su comercialización entre inversionistas institucionales en Estados Unidos y otros mercados internacionales.
La operación recibió las calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings. Además, el Marco Sostenible de Barranquilla obtuvo la calificación SQS1 – Excelente por parte de Moody’s, la máxima otorgada por esa firma en materia de sostenibilidad.
Como entidades participantes en la operación estuvieron Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank, que actuaron como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan desempeñaron el papel de agentes estructuradores.
Con esta emisión, Barranquilla consolida su acceso al mercado internacional de capitales, fortalece su estrategia de manejo de deuda y obtiene un respaldo de inversionistas globales a su modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la transparencia y la inversión en proyectos de alto impacto social.